在四处流浪的过程中，狗娃经历了一系列的事故，但心中却还是念着变脸王的恩情。

为了让变脸的绝技流传，她不惜从人贩子手中救走男童带给变脸王，这一举动却应差阳错地让变脸王背上“贩卖人口”的罪名。

关键时刻狗娃急中生智在护国师长的寿宴上，用川剧为师父求得了罪免，在狗娃的一声“爷爷”中，爷孙紧紧地拥抱在一起。

吴天明借着川剧变脸这一传统文化，带观众回到了20世纪初的中国农村，人物命运的背后是整个中国社会的缩影。