外公和王玉梅饰演的莲姑在业余戏舍相识，莲姑的丈夫居留台湾，两个孤独的老人一来二往变成了熟人，于是相互照顾，相互陪伴。

外孙京京的到来为外公的生活带了生气，但也卷起了一些涟漪。在经历了相互的埋怨和理解后，两代人的心结也因京剧也开始慢慢解开。

同时外公与莲姑一段夕阳恋，却因莲姑在台湾相守四十年的丈夫原因，最后无疾而终。

莲姑的病逝对外公打击颇深，好在有京京的陪伴和帮助下，外公渐渐接受了现实。

最后，在不舍中外公将京京送回了以前的家，并鼓励京京认真学习京戏，重回独身的外公看着孙子远去的背影，关于人生过往的时光似乎变得模糊而又充满忧伤。